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公司注冊

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20天,12家融資租賃公司計劃公開融資200億
所屬欄目:融資租賃公司注冊    日期:2018-10-25 16:30:32 閱讀數:
  據不完全統計,本月已有12家融資租賃公司計劃公開融資204.39億元。其中,8家商租通過發行中期票據、公司債、ABN等方式融資82.39億元;4家金租擬合計發行122億元金融債。
  8家商租公開融資82.39億元
 
  中遠海運租賃發行16.48億元中期票據
 
  中遠海運租賃有限公司(下稱“中遠海運租賃”或“公司”)擬于10月15日發行2018年度第一期資產支持票據。本期票據按分層發行,合計發行金額16.48億元,其中優先A級信用評級為AAA。入池資產包含55筆租賃資產,涉及46戶承租人,截至2018年3月1日,資產池的未收租金本金總額為16.48億元,單筆資產最高未償本金余額為0.97億元,單筆資產最高利率9.00%,入池資產加權平均利率為5.11%,入池資產加權平均剩余期限2.90年。本期票據由中遠海運發展股份有限公司提供流動性支持作為外部增信措施。
 
  根據中遠海運租賃2018年半年度財務報表,截至2018年6月末,公司合并口徑資產總額為283.89億元,凈資產44.97億元,資產負債率84.16%。2018年上半年公司實現營業收入10.66億元,實現凈利潤2.71億元。2017年實現營業收入14.43億元,凈利潤3.77億元。截至2017年末,中遠海運租賃的不良率為0.0039%,逾期率為0.0231%,整體上看公司的租賃資產質量較好。
 
  海通恒信租賃擬發行4億公司債
 
  10月22日,海通恒信國際租賃股份有限公司(簡稱“海通恒信租賃”)宣布于10月24日,公開發行規模不超過4億元的公司債券。本期債券由海通證券擔任牽頭主承銷商,華福證券擔任聯席主承銷商與受托管理人,募集資金主要用于補充公司流動資金。發行人的主體信用等級和債券的信用等級均為AAA級,債券并未設置擔保項。
 
  2015-2017年度和2018年1-6月,海通恒信租賃營業收入分別為26.07億元、31.81億元、40.77億元和24.78億元,整體呈現增長的態勢,其中2016年與2017年的營業收入同比增幅已經超過20%,分別為22.02%和28.18%。2015-2017年度和2018年1-6月,海通恒信租賃歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.85億元、7.71億元、12.12億元和6.32億元,其中2015-2017年度復合增長率達58.08%;2015-2017年末和2018年6月末,海通恒信租賃的總資產分別為318.67億元、459.81億元、606.89億元和697.6億元。
 
  中廣核租賃擬發6.8億中期票據
 
  中廣核國際融資租賃有限公司(下稱“中廣核租賃”)公告擬于10月25、26日發行2018年第一期中期票據,發行規模為6.8億元,票據期限為3年。本期債券為無擔保債券,大公國際給予主體與債券評級皆為AA+。本期債券簿記管理人為中國銀行。
 
  2015-2017年,中廣核租賃營收分別為2.10億、3.04億和5.43億元,增長率分別為139.83%、44.87%及78.69%,呈較快增長的趨勢。凈利潤分別為5210.65萬元、2997.51萬元和10078.21萬元。截至2018年6月末,中廣核租賃總資產為111.23億元,負債為89.86億元,資產負債率為80.79%;不良率為2.11%。2018年上半年凈利潤為6122萬元。
 
  國藥租賃擬發7億ABN
 
  10月22日,國藥集團融資租賃有限公司(簡稱“國藥租賃”)公告,將于10月25日在銀行間市場公開發行2018年度第一期扶貧資產支持票據(ABN)。本期發行金額為7.05億元。本期ABN采取優先/次級發行,中誠信國際信用評級有限責任公司給與優先級A和優先級B的評級分別為AAA、AA+。
 
  國藥租賃最近三年及一期營收增長迅速,2015-2017年及2018年1-6月,實現營業收入分別為1.39億元、3.32億元、5.55億元和4.08億元,其中2015-2017年的復合增長率為99.8%。2015-2017年及2018年1-6月國藥租賃實現凈利潤分別為0.24億元、0.67億元、1.02億元和0.85億元,其中2015-2017年的復合增長率為106.2%。近三年及一期末,國藥租賃的租賃資產中不良資產規模較低,分別為0.00萬元、0.00萬元、177.86萬元和148.26萬元。
 
  安吉租賃首發4.98億元ABN
 
  安吉租賃有限公司(簡稱“安吉租賃”或“公司”)擬于10月16日-17日發行2018年度第一期資產支持票據,發行金額合計4.98億元。其中優先級4.13億元,評級為AAAsf,安吉租賃主體信用評級為AA+。本期票據入池資產本金余額為4.99億元,涉及承租人10,603戶,資產加權平均剩余租賃期限為23.70個月,單筆資產平均本金余額4.70萬元。入池資產利率區間為9.99%-18.90%。加權平均利率為13.07%。
 
  2017年公司實現營業收入5.67億元,凈利潤0.46億元。截至2018年6月末,公司資產總額為113.89億元,較上年末增長52.59%,上半年實現營業收入4.80億元,凈利潤0.32億元,占去年全年凈利潤的69.56%。截至2018年6月末,安吉租賃不良率為0.73%,較上年末上升0.08個百分點,不良資產余額中二手車業務占比近50%,主要是國內二手車市場尚不成熟,風險防控要求較新車更高。
 
  渤海金控再發18.23億公司債
 
  渤海金控(000415.SZ)公告顯示擬于10月10日發行18.23億元公司債,債券期限為3年,第二年末附有發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券募集資金擬全部用于補充流動資金。票面利率預設區間為6.50%-7.50%。聯合信用評級給予主體和本期債券評級AAA。本期債券主承銷商和簿記管理人為長城證券股份有限公司。
 
  截至2018年6月30日,渤海金控總資產2922.43,凈資產為370.36億元,負債總額為2552.07億元,資產負債率為87.33%。上半年公司實現營收198.70億元,營業毛利率37.52%,歸屬于母公司所有者的凈利潤12.90億元。
 
  中航國際租賃擬發10億元公司債
 
  10月10日,中航國際租賃有限公司(下簡稱“中航國際租賃”)發布公告稱,擬發行2018年第二期公司債,本次發行規模為10億元,期限3年,采用固定利率方式。本次發行由興業證券及海通證券負責組建承銷團,以余額包銷的方式承銷。興業證券股份有限公司為債券受托管理人。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AAA,發行人的主體信用等級為AAA,評級展望是穩定,有較強的償還債務的能力。
 
  截至2017年末,公司租賃資產844.75億元,居國內非銀行系租賃企業前列,近三年復合增長率29.90%;
 
  中國康富擬發行14.9億元ABN
 
  10月11日,中國康富國際租賃股份有限公司(下稱“中國康富”)發布公告稱,擬于10月15日-10月16日發行2018年度第一期資產支持票據,本期發行金額為14.9億元,百瑞信托有限責任公司為發行載體管理機構,中國民生銀行股份有限公司為主承銷商,海通證券股份有限公司為聯席主承銷商。本期ABN資產池涉及中國康富與22個承租人簽署的22筆租賃合同。截止基準日(2017年8月30日),資產池未收租金總額17.3億元(稅后),其中未收本金總額為14.9億元。
 
  根據中國康富發布的2018年半年度顯示,截至6月30日,中國康富總資產326.38億元;資產負債率為88.19%;1-6月,實現營業收入10.26億元、凈利潤2.02億元。
 
  4家金租合計擬發行122億元金融債
 
  交銀租賃擬發40億元金融債
 
  10月16日,交銀金融租賃有限責任公司(下稱“交銀租賃”)公告擬于10月22日發行40億金融債,本次發行的金融債為3年期固定利率品種。本期債券將由交通銀行作為牽頭主承銷商,中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行等五家大型金融機構作為聯席主承銷商,在全國銀行間債券市場公開發行。交銀租賃的主體評級和本期債券評級均為AAA,因此本期債券未設擔保項。
 
  2018年6月末交銀租賃的總資產為2185.77億元,其中不良資產余額為14.47億元,不良資產率為0.66%;負債為1983.28億元,資產負債率為90.74%。2018年上半年公司實現凈利潤13.64億元,超過2017年凈利潤的50%。2015年度-2017年度交銀租賃的凈利潤分別為16.11億元、20.45億元和24.10億元,復合增長率為22.30%。
 
  洛銀租賃擬發17億元金融債
 
  近日,洛銀金融租賃股份有限公司(下稱“洛銀租賃”或“公司”)發布公告,計劃于2018年11月上旬發行17億元金融債,期限3年,由中金公司擔任主承銷商,計劃發行價格區間為4.5%-5.2%。洛銀租賃主體及該期金融債債項評級均為AA+。
 
  截至2018年9月末,洛銀租賃資產總額為215.65億元,較年初增長15.62%,應收融資租賃款210.95億元,較年初增長16.55%;2018年1-9月,實現利潤總額4.44億元,凈利潤達3.33億元。
 
  華夏金租將發25億金融債
 
  近日,華夏金融租賃有限公司(下稱“華夏金租”或“公司”)公告稱將發行2018年第一期金融債券,發行金額25億元,期限為3年,簿記日期為2018年10月25日,由海通證券、中國銀行擔任牽頭主承銷商,計劃發行利率區間為4.0%-5.0%。中誠信給予華夏金租及該期金融債債項評級均為AAA。
 
  截至2018年9月末,華夏金租總資產為685.42億元,較2017年末增長13.37%;負債總額為603.7億元,較2017年末增長14.19%;2018年1-9月,實現凈利潤5.78億元,已占2017年全年凈利潤的98.80%;公司不良資產率為0.18%,撥備覆蓋率1432.89%。
 
  工銀租賃首發40億元金融債
 
  工銀金融租賃有限公司(以下簡稱“工銀租賃”或“公司”)擬于10月25日-26日發行2018年度第一期金融債券,發行金額40億元,期限3年,計劃發行利率區間3.5%-4.5%。這是國內第一大金租——工銀租賃首次在境內發行金融債券,發行金融債的金融租賃公司達到21家。
 
  根據工商銀行披露的2018年中期報告,截至2018年6月末,工銀租賃資產規模3,416.90億元,凈資產306.78億元,2018年1-6月,公司實現凈利潤14.51億元。

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